客户管理系统免费版下载官网(客户管理系统免费版下载安装)

疫情之下，企业压力重重，很多企业为降低经营成本、提高业务效率，开始使用CRM客户管理系统，来实现客户关系信息化管理。一个好的客户关系管理系统可以整合客户、员工、产品等数据，依托有效的数据处理方式对其进行分析，从而帮助企业拟定科学的销售策略，并最终达成企业提高业务利润、客户满意度及员工业绩的目标。但传统CRM很难适应管理的需求：业务变动大、流程复杂效率低，而利用无代码搭建的CRM系统，可随时调整，能不断满足企业的个性化管理需求。

雀书支持无代码搭建CRM客户关系管理系统，它直接面对使用者，让其可以通过简单的拖拉方式，自如地快速完成流程表单的设计。雀书还为多家大型企业建立了专属的CRM系统，优化企业的业务流程，提高办公效率。近日，雀书还推送了严选出的优质CRM客户关系管理系统模板，可直接食用，也可稍加调整。下面跟我们一起看看：

一、简报看板：

简报看板使用了雀书的报表统计功能，该功能包含按钮、待办流程、日程等7种展示形式和柱状图、折线图、饼状图、漏斗图、仪表盘等14种报表形式。企业可以根据实际数据情况，对看板进行个性化布置，时刻把握业务整体情况。

二、数据分析：

这个模块暂时设定了客户分析、销售跟进分析、上级分析、报价分析、合同分析、产品销售分析、业绩分析、财务分析，总8部分。通过创建丰富的图表，直观呈现客户客户、销售等数据，全方位把握公司业务的具体情况，从而更效率地进行决策和管理。

三、线索

线索作为商机和销售的基础，是CRM系统的第一步，这一步中企业需要尽可能创建庞大的线索库，这样销售挖掘有效线索转化商机，进而成交的几率也会增大。为此，雀书支持开放API，企业可以通过其从外部导入数据，建立线索库。

三、客户

客户信息是整个CRM系统的重点，要确保其的准确性和全面性。如果企业对客户信息掌握不全或不准，就会出现判断错误，从而影响决策。另外，企业的客户数据较为庞杂，不同客户信息记录在不同表格中，导致查询使用效率低。

雀书不仅支持客户名称的模糊搜索，还能通过个性化分组精准定位客户。同时，表单字段中关联字段可以实现即时跨表查找同一客户的其他信息，包括客户基本信息、与此客户相关的基本活动和活动历史，联系人的选择、订单的输入和跟踪等等。

四、销售

通过雀书的表单设计引擎，自定义销售流程。销售从线索库或客户模块的公池海中领取客户，进行互动。同时做好客户的跟进计划和记录等，组织和浏览销售信息，把控好整个销售流程，提高销售效率。

五、合同订单

雀书中的流程引擎不仅可以将审批流程可视化，还能根据审批结果自动化调整图表数据，使得订单合同的审批更快捷，从而给客户带来更流畅舒适的体验。

此外，通过表单引擎中的附件字段，可以支持图片、WORD、PDF、EXCEL等文档在线预览，还可以自定义WORD模板打印，将合同内容链接到WORD文本文当，直接制作出规范化的合同书，使得内部操作得到简化，工作效率也相应提升。

六、业绩

企业可以在业务模块中设定业绩目标，并从上而下落实到每一位员工身上。员工可以通过关联表格中进行纵横向信息的比较观察，制定可行的执行计划，达成目标。

七、交付

全流程跟踪产品或服务的交付情况，在每个阶段确保客户的满意度，维系好客户关系。

七、产品

在产品模块中，企业可以整合所销售产品的信息，包括产品特点、功能、价格、库存、销售情况等。销售直接从表单中获取产品信息，充分熟悉和掌握自己的产品，才能更好地向客户进行推荐。另外，利用视图工具分析产品的销售情况，有助于企业调整营销策略。

七、财务

财务模块设立了合同应收款、回款单、开票申请3个部分，能清楚展现每个合同款项的进程及状态。

目前市面上的CRM客户管理系统较为庞杂，因此选择无代码平台进行亲自试用，企业或许才能找到真正适合自身业务需求的系统。上述的CRM客户管理系统模板是雀书严选的优质模板，赶紧到雀书-无代码开发平台去免费使用吧，期待你可以打造的自己专属系统~