6月11日,滴滴宣布向SEC提交了IPO招股说明书,股票号为“DIDI”,高盛公司、摩根斯坦利、摩根银行、华兴资本出任主承销。
招股说明书表明,截止2021年3月,滴滴在包含中国以内的15个我国约4000好几个城区开拓市场,给予网络约车、的士、滴滴顺风车、共享自行车、单车共享、代驾司机、车服、货运物流、金融业和无人驾驶等服务项目。
在截止2021年3月31日的12个月里,滴滴全世界年活跃性客户为4.93亿,全世界年活跃性驾驶员1500万。在其中,自2020年3月31日至2021年3月31日,滴滴在中国有着3.77亿光年活跃性客户和4000万年活跃性驾驶员。2021年第一季度,滴滴中国出行有着1.56亿月活客户,中国出行业务流程每日成交量为2500千次。
从订单数和成交额看来,在截止2021年3月31日的12个月里,滴滴全世界均值日成交量为4100万单,全服务平台总成交额为3410亿人民币人民币。2018年1月2日至2021年3月31日的三年時间内,服务平台驾驶员全年收入约6000亿元人民币。
招股说明书也发布了滴滴实际业务流程的收益状况。2020年,滴滴三大业务流程——中国出行业务流程、国际业务和别的经营收入分别是1336亿人民币、23亿人民币和58亿人民币人民币。
在其中,中国出行业务流程和现代化业务流程的服务平台收益从2018年的187亿人民币人民币,提高到2019年的242亿人民币人民币,并进一步提高到2020年的347亿人民币人民币,年平均年复合增长率为36%。2020年和2021年第一季度的服务平台收益中,93.4%来自于中国,6.6%来自于国际性。
在2020年7月2日至2020年12月31日的六个月中,中国出行业务流程的买卖总金额为1216亿人民币人民币,比2020年1月2日至2020年6月30日的六个月提高了80.3%,比2019年7月2日至2019年12月31日的六个月提高12.2%。
在赢利主要表现上,中国出行业务流程2019年完成调节的息税前利润38.4亿元人民币,2020年39.六亿元人民币,2021年一季度36.两亿元人民币。除此之外,2020年中国网络约车业务流程息税摊销费前毛利率为3.1%。
截止2020年12月31日,滴滴在全世界共15914名全职的职工,在其中产品研发职工7110名,产品研发职工占有率44.7%。
招股说明书表明,IPO以前,滴滴创办人、CEO程保持股7%,创始人、首席总裁柳青持仓1.7%。依据中国概念股基本的同股不同权的分配,程维柳青累计有着超出48%的选举权,包含程维柳青以内的滴滴高管有着超出50%的选举权。
机构持股层面,软银投资持仓21.5%,Uber持仓12.8%,腾讯官方持仓6.8%。而软银投资委任的监事会成员Kentaro Matsui将在滴滴发售时卸任执行董事,这代表着软银投资将撤出滴滴股东会。
针对本次融资的主要用途,滴滴在招股说明书中公布方案将约30% 的募出资额用以扩张中国之外国外市场的业务流程;约30% 的募出资额用以提高包含共享资源出行、纯电动车和无人驾驶以内的技术性工作能力;约20% 用以发布新品和扩展目前商品类目以不断提高客户体验;剩下一部分很有可能用以营运资本要求和潜在性的战投等。